Лин Ко-Фун, изгнанный из школы кунг-фу «Когти дракона», возвращается, чтобы заявить о своем лидерстве. Он бросает вызов мастеру Лун Чэн-Теню, побеждает его и получает золотой значок. Однако, узнав, что он поддельный, Лин клянется заполучить оригинал любой ценой.