Эпоха мексиканской революции. Во главе отряда федеральных сил капитан Мендоса собирается защищать от революционной армии генерала Гутьерреса небольшой провинциальный городок. Первым делом он приказывает арестовать неблагонадежных, на его взгляд, жителей города, среди которых представители городской интеллигенции. Но это не помогает. Вскоре Гутьеррес занимает город. Однако, несмотря на ожесточенность противостояния, предводитель повстанцев пытается удержать своих бойцов от мести.