Талантливый 10-летний мальчик хочет быть джазовым пианистом, к большому сожалению его преподавателя музыки, более склонного к классическому стилю. С помощью своей матери ему удается регулярно посещать местный ночной клуб, в котором он знакомится с саксофонистом-суперзвездой…