Сюжет
Провинциальный актер кукольного театра отправляется в Ленинград в поисках удачи и нового сценического пути, веря, что столица станет ступенью к осуществлению мечты. По приезде он снимается у старого знакомого — актера-имитатора, чьё мастерство перевоплощения и искусная шутка давно принесли ему репутацию за пределами их маленького круга. Радушный друг принимает гостя, без суеты предоставляя ему временное жильё и напоминающую дом гостеприимство. Но в их вечернюю рутину незамедлительно вклинивается неожиданный элемент: хозяин, чтобы развести скуку дня, предлагает гостю компанию девушки по вызову. Встреча с этой женщиной становится поводом для размышлений о границах дружбы, месте желания и нравственных ориентиров. Так начинается история о пересечении провинциальной честности и городского искушения — между смехом и тревогой, между мечтой о славе и реальностью повседневной жизни. В Ленинграде каждое слово и каждый жест наполняются двойным смыслом, вынуждая героев сделать трудный выбор.