Заботливый отец, стремясь устроить сыну настоящий праздник, находит старинный костюм клоуна и, не задумываясь, надевает его, чтобы порадовать гостей и вызвать искренние улыбки детей. Он уверен, что такой образ сделает торжество особенным и запомнится надолго. Однако вскоре выясняется, что снять этот наряд будет намного сложнее, чем казалось. На костюме лежит древнее проклятие, которое постепенно подчиняет волю и тело владельца, заставляя его действовать не так, как раньше. Под действием заклятия он начинает превращаться в зловещего существа, которое охотно питается детским страхом и в итоге может лишить жизни маленьких гостей. Каждый смех за праздничным столом звучит для него как тревожный сигнал, каждая улыбка становится предвестником потери контроля. Отец пытается сопротивляться силе проклятия и спасти семью, но противостояние с тем, чем он стал бороться, оказывается более жестоким и опасным, чем он мог представить. Лишь силой воли и мужеством он надеется вернуть себе человеческий облик и предотвратить катастрофу, угрожающую празднику.
Фильм основан на трейлере несуществующего фильма, попавшем в сеть в 2010 году. Элаю Роту, который значился там в качестве режиссера, он так понравился, что было принято решение воплотить замысел в жизнь.
Постеры фильма с изображением клоуна подверглись цензуре в Италии, так как выглядели «слишком страшными».