Сюжет
Это история, основанная на реальном эпизоде, о французском клоуне по имени Милуд, чье путешествие в Румынию состоялось в 1992 году — спустя три года после падения режима Чаушеску. Видя на улицах Бухареста нищету и страдания детей, он принимает решение протянуть им руку помощи и поддержать беспризорников города. Циркач заводит близкие отношения с юными бродягами, которые организовали на окраине столицы свое дикое, почти государственное образование в подземных туннелях канализационных стоков, где царят насилие, порочность и безнадежность. Ежедневная тьма не оставляет им ни одного луча света, и именно поэтому Милуд решается действовать. Преодолевая произвол коррумпированной полиции, он находит способ собрать вокруг себя группу ребят и превратить их в настоящую цирковую труппу, возвращая их из числа отвергнутых к жизни людей, даруя им ценности, доверие и некоторую радость от творчества.