Элитный спецназовец Макс Цандер после долгого отсутствия возвращается в родной Дюссельдорф, где ему поручают вывести на чистую воду русскую мафию во главе с бывшим советским генералом Баклановым. Потеряв в борьбе с людьми Бакланова лучшего друга, Цандер из обычного агента превращается в мстителя, скрывающего лицо под клоунской маской.