Сюжет
Действие разворачивается в 1898 году на китайской земле: в провинциальный городок приезжают королевский советник и его ученица. Они быстро сталкиваются с бывшим участником знаменитой революционной группы, который ныне работает кузнецом и носит в себе отпечаток прошлого. Его руки умелы в обращении с металлом, а сердце помнит о временах борьбы и перемен. Неожиданно между ними рождается общая идея: объединить силу дисциплины и мастерство боевых искусств и основать школу, где ученики будут учиться защищать себя и сохранять внутреннюю гармонию. Образование нового центра становится испытанием для всех: наставник стремится привнести в занятие ответственность и моральные принципы, ученица привносит свежесть взглядов и решимость, а экс-кузнец — жгучую тягу к переменам, которую он пытается удержать в рамках нового дела. Вокруг начинает кипеть жизнь города — разговоры о справедливости, сомнения и опасения за будущее учителей и их воспитанников. Постепенно отношение между героями укрепляется, но вместе с тем в их планах таится рискованная мечта о революции, которая может сорвать задуманный мир и заставить каждого пересмотреть веру в собственные цели.