Сюжет
В китайскую школу боевых искусств приходит предатель по имени Дьяо, стремящийся доказать своё превосходство. После поражения в схватке с мастером Ли он клянётся вернуться с японскими мастерами карате. Спустя время японцы во главе с Китой возвращаются в школу и убивают почти всех учеников, включая учителя. Но один выживший, Лей Мин, клянётся отомстить. В городе иностранные силы уже утвердились: чужаки заняли позиции, стали богатыми и открыли игорные дома, собирают налоги и угнетают местных жителей. Лей Мин вспоминает наставления учителя — чтобы противостоять японскому карате, нужно иметь железное тело и молниеносные прыжки. Он упорно тренируется, достигает мастерства прыжков и закаливает кисти в раскалённом песке. Постепенно он проникает в казино и расправляется с охраной Дьяо. Чтобы усилить охрану, Кита присылает из Японии самураев — но Лей Мин и их уничтожает. В надежде отомстить за друзей и учителя, он прощается со своей возлюбленной и готовит финальную дуэль с Китой и его приспешниками в горах.