Румыния, 1960-е годы. Как-то промозглым дождливым днем в глухую деревушку в Трансильвании заехали двое парней с кинопередвижкой и желанием показать советские пропагандистские фильмы. Местные обыватели восприняли их прибытие с боязнью, настороженностью и нескрываемой враждебностью…