Режиссёром фильма выступил Роберт Сьодмак, он перенёс на экран события, рассказанные в одноимённом романе княгини Бибеско. История кроется вокруг юной воспитанницы Смольного института Кати Долгорукой, которая втайне влюблена в царя Александра II и носит его портрет под подушкой, как символ своей страсти. Когда монарх посещает училище, он мгновенно замечает обворожительное лицо молодой дамы и заявляет себя покровителем её семьи, обещая защиту и благосклонность. Выйдя за стены института, Катя незамедлительно становится любимой императора, и их связь развивается на фоне придворной интриги. Со временем царская чета вынуждена скрывать свои чувства: царица страдает тяжёлой болезнью, а Александр стремится узаконить свои отношения с Катей тайным браком. Но судьба и политика сплетаются в трагическую нить: народовольцы совершают роковое покушение, и жизнь монарха обрывается. Он умирает на руках своей самой нежной и преданной фаворитки, оставив историю о любви и власти в памяти зрителей.