На одной из площадей Петербурга толпа окружает карету Их Императорских Высочеств Петра и Екатерины. Испугавшись, Пётр приказывает капитану казаков графу Орлову открыть огонь по толпе, но граф отказывается выполнять приказ Великого князя. За невыполнение приказа Орлов депортирован в Сибирь. Вскоре императрицы Елизаветы Петровны не стало, и началось короткое правление Петра III. Молодая императрица Екатерина сильно страдает — её муж совершенно безумен, а граф Орлов находится в изгнании. Однако графу удаётся сбежать из ссылки и вернуться в Петербург, где он незамедлительно начинает организовывать свержение монарха.