Сюжет
Сын сапожника по имени Федя привязал к себе маленькую собачку с именем Каштанка. В шумной суете города пес теряет своего хозяина и исчезает среди людей и витрин. Замёрзшая и дрожащая от холода, она скитается по холодным улицам, пока не попадает в руки циркового клоуна. Тот замечает в ней потенциал и решает научить её разным трюкам, чтобы Каштанка могла выступать на арене и радовать зрителей своим талантом. В то время как Федя отчаянно ищет четвероногого друга, его путь приводит в ночлежку, где судьба подбрасывает новое испытание: обитатели ночлежки, бездомные и бесправные, пытаются продать ребёнка за бутылку водки цирковому шарманщику, который колесит по улице. Но мальчик не сдается: он находит силы вырваться и вернуться домой к отцу. Радость от встречи заставляет отца и сына отправиться вместе в цирк, где они наконец видят Каштанку на арене — уже готовую показать зрителям свои трюки и стать символом их сплочённой семьи.