В день похорон матери, знаменитой и красивой актрисы, к Касанэ Фути подходит менеджер покойной и приглашает в театр. Там девушка смотрит выступление симпатичной, но совершенно бесталанной актрисы Нины Тандзавы, а после менеджер устраивает им встречу. У Касанэ есть не только шрам на пол-лица, но доставшиеся от матери актёрский талант и волшебная губная помада, с помощью которой девушка может меняться внешностью, с кем захочет. Менеджер предлагает им обмениваться лицами, чтобы Касанэ реализовала себя на сцене и помогла раскрутить карьеру Нины. Теперь невзлюбившим друг друга с первого взгляда девушкам придётся жить вместе и зависеть одной от другой больше, чем обеим хотелось бы.