Музыканты оркестра Кейа Кайсера устали от суеты и мечтают об отпуске. Но Кей убеждает коллектив выйти на сцену на благотворительном концерте в его родном городе Роки Маунт, Северная Каролина, чтобы поддержать продажу военных облигаций. В это же время он встречает очаровательную Джули Карвер, которая стремится занять место в их составе после того, как певица, которую она заменяет, выходит замуж и уходит из оркестра. Кей сомневается в её кандидатуре: считает Джули и её эксцентричного отца богатыми и подозревает, что её намерения — чистый каприз или просто страх влюбиться в красавицу. Но Джули не сдаётся и идёт за Кейсом повсюду. Вскоре после концерта в Нью-Йорке музыканты разъезжаются по домам, и чтобы снова собрать их в Роки Маунт, Кей вынужден пойти на крайние меры, чтобы вернуть команду в строй и вновь зажечь их общий темп.