КарнеВилль, США — фильм, который рассказывает историю героини, пережившей в детстве событие, навсегда отпечатавшееся в ее памяти: она стала свидетелем убийства, совершённого клоуном. С тех пор лица в гриме для неё не просто образ, а источник паники; каждый жест и улыбка маски вызывает дрожь и тревогу. Повзрослев, она соглашается отправиться на карнавал вместе с друзьями — возможно, после настойчивых уговоров близких — и оказывается в мире, где цветные огни и радужные костюмы неожиданно обнажают настоящие страхи. Ночь превращается в испытание: детские кошмары оживают, а праздник превращается в сугубо опасное место. Молодежная компания попадает на зловещую вечеринку, возглавляемую убийцами в клоунских масках, и главный из них связан с прошлым героини. Здесь каждый шаг приближает её к разгадке и одновременно подвергает опасности её друзей, а сама она узнаёт, что за масками скрывается нечто более личное и зловещее, чем казалось на первый взгляд.