Оказавшись в корзине воздушного шара, мужчина попадает в странную деревню, жители которой немедленно провозглашают его королем карнавала. Отдавшись на волю царящего вокруг него бедлама, он проносится сквозь измерения, становясь свидетелем сотворения мира, которое совершают томящиеся от безделья черти, а довершают подшучивающие над спящим Богом ангелы. Карнавал же продолжается, представляя развитие человечества в сценках и гэгах уличного театра.