Сюжет
Паря в корзине воздушного шара над чуждым пейзажем, мужчина оказывается в таинственной деревне, жители которой мгновенно объявляют его королём карнавала. Под влиянием окружающего хаоса он отправляется в путь сквозь иные миры и становится свидетелем рождения вселенной: черти, утомлённые бездельем, плести сюжет, а ангелы, подшучивая над спящим Богом, дополняют сцену своим ироничным взглядом. Сам праздник продолжает развиваться, раскрывая развитие человечества через серию спектаклей и эскизов уличного театра — портреты эпох, набросанные на мгновения и маркеры времени. Фильм предлагает увидеть историю через призму праздника: здесь смех соседствует с тревогой, фантазия — с реальностью, а каждый номер становится миниатюрной легендой о пути цивилизации. В этой непрерывной феерии реальность и иллюзия переплетаются, создавая образ путешествия героя и превращая городские улицы в символическую карту вселенской хроники. Карнавал становится зеркалом эпох и духовного склада общества.