Карлос Кастанеда — профессор антропологии UCLA, чья книга 1968 года «Учение Дона Хуана: Путь знания индейцев племени яки» стала одним из основных текстов движения Новой Эры. Кем он был — духовным лидером или циничным мошенником? Фильм состоит из интервью с участниками магической партии и «мастерских» Кастанеды, а также с критиками его учения, утверждающими, что шаман яки Дон Хуан, который предположительно обучал Кастанеду древним индейским способам достижения альтернативных реальностей, был изобретением самого Кастанеды.