Сюжет
Шестилетний Микеле Меризи из маленького города Караваджо растет в семье, связанной с придворной жизнью: его отец занимался строительством при дворе маркиза Франческо Сфорца. Мальчик поддерживает юную подругу Констанцию Колонна, которая не хочет выходить замуж в свои двенадцать лет. Они клянутся помогать друг другу во всех жизненных испытаниях. Но суровые обстоятельства вынуждают мать отдать сына в мастерскую к опытному художнику Симоне Петерцано в Милане. Годы суровой ученичества раскрывают не только его блестящий талант, но и взрывной, свободолюбивый характер.
После смерти матери Микеле получает небольшое наследство и решает отправиться в Рим. Верная Констанца предупреждает, что Рим опасен во всех отношениях, и он быстро убеждается в этом. Три мастера не принимают его подмастерьем, зато рядом появляются друзья, с которыми он буянил, пил и проказничал, пока не оказался в приюте. Именно там кардинал Франческо Дель Монте замечает в нем новаторский дар и становится на всю жизнь его покровителем и добрым ангелом, поддерживающим непокорного художника в пути к великому творчеству.