Сюжет
История разворачивается в начале 1930‑х годов: известный исполнитель традиционных баллад Каиэмон Тотюкэн отправляется в Америку вместе со своей спутницей, чтобы подняться на сцену за океаном. Они верят, что совместная работа принесёт им славу — он будет петь, она будет сопровождать его голосом и искусством. В Сан‑Франциско они нашли пристанище в гостинице «Йокогама Хаус», которую охраняют и продвигают члены местной японской мафиозной группировки. Однако судьба готовит им испытание: Косомэ, союзница Каиэмона, в азартной игре проигрывает нечто большее — себя саму — и оказывается проституокой в той же гостинице. Отношения между ними рушатся, и Каиэмон вынужден покинуть её; он бродит по улицам города в костюме в японском стиле, напевая свои баллады. В один вечер в клуб приводят его влиятельного гангстера Ган Тэцу, и там в него влюбляется певица Лилиан — она обожает всё японское, особенно образ самурая. Тэцу вскоре становится главой мафии, с чем ей противостоит Фрэнк Капоне, брат знаменитого Аль Капоне, работающий в тесной связке с китайской мафией. С наступлением сухого закона Тэцу решает действовать тайно и начинает выпускать сакэ, создавая собственную подпольную империю.