Много мытарств прошёл Захар Псалтырёв в царском флоте, где мордобой и издевательства над человеком вошли в обычай. Только благодаря природному уму и упорству малограмотный крестьянский парень сумел избежать участи многих своих товарищей, спившихся и потерявших человеческое достоинство. Капитан 1-го ранга Лезвин, командир крейсера «Святослав», сам задыхающийся в тяжёлой атмосфере царского самодержавия, по-отечески полюбил своего вестового за его простую русскую душу, сметливый ум, любовь к родине и ненависть к угнетению. Многому научился Захар у Лезвина, но вскоре им пришлось расстаться. Захар становится активным подпольщиком-большевиком...