Три истории любви, происходящие в Пусане прошлого, настоящего и будущего. «Железная кошечка». Конец 1970-х годов. Тайский шпион, появившийся в Пусане в облике женщины, влюбляется в корейца. «Чайка». 2010 год. Во время съемок фильма корейский оператор влюбляется в загадочную японскую девушку по имени Камомэ (Чайка). «Любовь на продажу». Ближайшее будущее. Люди научились продавать всё, вплоть до романтических воспоминаний. Некогда влюбленные друг в друга Джей и Бо-ра снова встречаются.