Фильм-путешествие, состоящий из случайных встреч и разговоров с представителями малочисленной финно-угорской народности. Режиссера интересуют сезонные обряды, бытовая магия и сны бесермян, но как только речь заходит про пространство общения с сверхъестественными силами, гостю резко дают понять, где его место.