Музыкальная сказка о молодом кузнеце Михаиле, который в поисках счастья по дороге на Запорожскую Сечь сделал много хороших дел. Полюбив красавицу Лесю, он освободил ее брата от колдовства. В этом ему помогали дети Кристина и Клим. Как все сказки, фильм оканчивается свадьбой Михаила и Леси.