Действие фильма разворачивается в XIX векe. Князь, пожелав отнять землю у бедного крестьянина по имени Кикола, прибегает к помощи местной гадалки Бабалы и убеждает жену Киколы в том, что непокорность может обернуться несчастьем для их детей — Катo и Каджана. И того, что предсказано, князь действительно добивается: на праздник Ивана Купала Катo страшно пугает брата, переодеваясь в образ злого чертенка. От такого потрясения Каджан лишается дара речи. Родители увозят сына в отдаленную деревню, рассчитывая на помощь чудотворной иконы, которая могла бы вернуть ему голос и восстановить здоровье. По мере разворачивания истории зритель видит, как жестокие замыслы господ и суеверия сталкиваются с силой семейной веры и искреннего стремления к выздоровлению, как любовь родителей может стать путеводной звездой в борьбе с болезнью. Фильм подчеркивает цену земли, веры и спасения, предлагая путь искупления и надежды сквозь испытания и чудо.