Ночной поезд. В поезде едут двое – мужчина и женщина. Проскочившая между ними искра превращается в бурную страстную ночь. Утром поезд стоит в тупике на крохотной станции. В нем нет никого, кроме немолодого мужчины. Перед его мысленным взором проносятся эпизоды его бурной, полной приключений жизни, складывающиеся в картину сюрреалистического мюзикла, в котором главные роли исполняют женщины, которых он когда-то любил.