Сюжет
Ночной поезд мягко раскачивался по забытым путям, и в вагоне вместе ехали двое — мужчина и женщина. Между ними вспыхнула искра, которая мгновенно разрослась в вихрь страсти и превратила ночное путешествие в бурный роман, наполненный запретными ощущениями. На рассвете состав застрял в тупике на небольшой станции, и в тамбуре остался лишь одинокий пожилой мужчина. В его сознании мелькали сцены из прошлой, полной рисков и приключений жизни — фрагменты, складывающиеся в непривычную для него картину сюрреалистического мюзикла. Именно там на первый план выходят женщины, которых он когда-то любил, их образы вновь и вновь возвращаются в его мыслях и держат на ниточках его память. Эти воспоминания превращают обычную поездку в театр воспоминаний: сцены словно ноты в песне, звучащей внутри него, каждая из которых напоминает о прошлом, о страсти и о тех чувствах, которые он пытался забыть. Так ночь становится хроникой его жизни, а утро — поводом увидеть ее с новой точки зрения.