Прошли годы с тех пор, как отец ушёл из семьи, оставив подросших Стивена и Мишель на попечение матери. Женщина снова вышла замуж, и Мишель налаживает тёплые отношения с новым отчимом и сводной сестрой Касли, однако Стивен не принимает перемен и постепенно погружается в тревожные разлады: он становится закрытым, отчуждённым и всё чаще видит зловещие образы прошлого. По мере того как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает думать, что их отец не просто исчез — он, возможно, столкнулся с силами, гораздо страшнее обычной судьбы. Когда бабушка совершает ошеломляющий поступок, который вскрывает грехи сплочённой местной католической общины под надзором сурового монсеньора Канеллы, тёмные силы начинают приближаться к нему снова. Он ощущает, как усиление этой темной силы пытается вернуть семью к прежнему мрачному прошлому, и только его решимость противостоять злу может защитить близких и спасти от надвигающейся угрозы.