Завербованный сталинской секретной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - познакомиться с Сильвией Агелофф, девушкой, которая работает со Львом Троцким, и собрать с её помощью как можно больше информации о враге народа.