Дзиро Сано – преуспевающий владелец ткацкой фабрики, обладающий, помимо приличного состояния, редкой добротой и отзывчивостью к людям, чем вызывает искреннее уважение у окружающих. Единственное, что омрачает его жизнь, - врожденное уродство лица, в силу чего, дожив до зрелых лет, он так и не обзавелся ни женой, ни наследником. Случай сводит Дзиро с гейшей Оцуру в увеселительном квартале Эдо - Ёсиваре. Оцуру – бывшая заключенная, она вынуждена обслуживать Дзиро, когда другие девушки в ужасе разбегаются. Ее честолюбие и жажду обогащения добродушный человек принимает за любовь. Дзиро Сано решает выкупить девушку у ее алчного хозяина и сделать главной гейшей. Череда трагических неудач и предательство той, кого он полюбил, ломают жизненное благополучие Дзиро, доводя его до саморазрушающей ненависти и жажды отмщения…