Эта биографическая история переносит зрителя в закулисье музыкального мира Эдди Дучина — узнаваемого пианиста, чьё имя стало символом джазового окраса американской сцены тридцатых и сороковых годов. Фильм рассказывает о его пути от юного таланта до капризной славы руководителя собственной группы, чьи импровизации и мелодические линии превратились в переживания миллионов слушателей. Через концертные номера, клубы гулких городов и личные испытания герой пытается соединить страсть к музыке с давлением сцены, контрактами и семейной жизнью. Эдди сталкивается с выбором между искусством и личной жизнью, между романами и ответственностью за коллектив, слышен ритм эпохи, где великие оркестры задавали темп на радио и в залах. Картина передает атмосферу эпохи: мерцание огней, дымку саксофона, нервозность и восторг публики, а также цену популярности, которую платит музыкант ради своих мелодий и дружбы музыкантов.