Фильм распахивает перед зрителем внутреннюю кухню Федерального бюро расследований сквозь призму одного агента, чья жизнь и работа становятся линзой, через которую раскрывается вся сложность учреждения. На экране разворачивается путь человека, для которого преданность делу важнее широкой славы, а каждое расследование — шанс понять, как устроен современный мир. События ведут зрителя по тенистым переулкам преступного мира, где гангстеры ставят под угрозу спокойствие города, а их схемы связаны с теми, кто помнит эпоху после Второй мировой войны. Появляются фигуры бывших нацистов, пытающихся скрыть своё прошлое за маской законопослушности, и шпионы, чьи мотивы не всегда понятны даже близким коллегам. Эпоха холодной войны накладывает отпечаток на характер каждого дела: страх перед разоблачением, игра власти и риск личной безопасности. В центре — человек, чья верность закону испытывается на прочность в условиях политических интриг, секретности и безжалостной реальности криминального мира.