Психолог-профессор по имени Гудман берётся за необычное исследование: он изучает истории трёх людей, которые утверждают, что столкнулись с непознанным и сверхъестественным. Среди них — человек, охранявший ночную смену, молодой подросток и успешный бизнесмен. Каждый из героев рассказывает о странных явлениях — холоде, странных шорохах, появляющихся тенях и inexplicable видениях, а иногда и о загадочных сообщениях, вихрящихся из темноты. Гудман, изначально настроенный как холодный скептик, постепенно переступает порог дистанцированного наблюдения и становится активной участником событий. Он пересматривает собственные предположения и методики, увлекаясь тем, что его исследования начинают подсказывать ответы, которые он не ожидал получить. В ходе работы он получает послание из иного мира, которое бросает вызов его научной уверенности и заставляет переосмыслить razonable границу между сомнением и верой. Погрузившись в атмосферу тревожной неопределённости, профессор сталкивается с дилеммами, которые выходят за пределы его профессии: может ли разум полностью объяснить странности, происходящие в жизни людей, и какое место в этом есть сама реальность?
Разоблачение экстрасенса в начале фильма основано на реальных событиях. Иллюзионист, известный борьбой с шарлатанами, выдававшими себя за экстрасенсов, Джеймс Рэнди разоблачил Питера Попоффа, телепроповедника и знахаря, лечившего больных наложением рук. Перед сеансами Попофф просил зрителей заполнять специальные карточки, а информацию с этих карточек жена Попоффа передавала ему по радио в незаметный посторонним наушник. Рэнди удалось перехватить её радиопередачу мужу.