Сюжет
В центре фильма — тени и тревоги города, где обман, нищета и крайняя степень распада становятся для Чарльза неиссякаемым источником вдохновения и сюжета. Он черпает образы из судеб мошенников, людей, оказавшихся на самом дне американского общества, и проституток, чьи судьбы переплетаются с его воображением в бесконечном потоке сцен и смыслов. Эти детали формируют его внутренний мир и задают тон всему творению. Чарльз тянется к одной из девушек, чья профессия затмевает свет обычной жизни — к проститутке по имени Кэсс. Их связь выходит за рамки стандартного романа: она зыевает странной и весьма глубокой, словно две раненные души ищут друг в друге спасение. Но роман несет не радость, а трагедию: развитие отношений приводит к роковой развязке, оставляющей след в памяти героя и зрителя. В итоге история раскрывает цену притяжения, иллюзий и непоправимой реальности, которая разрушает идеалы и надежды.