Во времена Второй мировой войны Турция держится на грани и сохраняет нейтралитет, но Анкара превращается в арену загадок и манипуляций, где сталкиваются шпионы самых разных держав. Гитлеровские планы здесь не ради выгод, а чтобы под видом правды подложить предлог для размещения своих войск: поддельные карты и мнимые планы вторжения советских сил должны заставить соседей поверить в необходимость вмешательства. В этот же период на фирменном поезде американский бизнесмен Джо Бартон знакомится с загадочной красавицей, чья улыбка таит гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Она просит его спрятать у себя конверт с деньгами, чтобы пройти таможню без лишних вопросов. Но внутри оказался не простой капитал, а нечто иное — таинственный груз, который склоняет чашу весов в череду опасных событий. Спутница погибает в номере гостиницы, и Джо оказывается втянутым в смертельную борьбу агентов трёх разведывательных служб, где каждый шаг может обернуться предательством или гибелью.