Нейтральная Турция во время Второй Мировой войны. Анкара, город интриг и провокаторов, сборище шпионов всех мастей и всех стран. Немцы планируют утечку фальшивых карт и планов вторжения советских войск в Турцию, что бы под этим предлогом самим ввести туда войска. В это же время американский бизнесмен по имени Джо Бартон в поезде знакомиться с очаровательной женщиной. Женщина просит Джо припрятать у себя конверт с деньгами, что бы пронести его через таможню. В конверте лежали совсем не деньги, таинственную спутницу убивают в номере гостиницы и Джо оказывается втянут в схватку агентов трех разведок…