Феликс О'Нил ходит в школу не ради учёбы, а ради развлечения: каждый день он затевает забавные хитрости и ловко подмечает моменты, чтобы разрядить скуку и превратить коридоры в небольшую сцену хаоса. Его проделки настолько раздражают директора, что терпение лопается, и в один тяжёлый день за них последует суровое наказание — Феликса исключают, и об этом позорном событии узнают все ученики и учителя. Теперь его главная задача — скрыть от родителей сам факт исключения любой ценой. Он придумывает целую сеть уловок: держать в секрете новости дома, придумывать алиби, подтасовывать мелочи и обходить учителей, чтобы не выдать правду. По мере развития сюжета он сталкивается с рядом испытаний и столкновений, которые заставляют его переосмыслить свои цели, понять цену свободы и осознать, что за дерзость приходится платить. Этот фильм исследует границу между независимостью и ответственностью, показывая путь юного героя к взрослению через призму его дерзкого характера и попыток сохранить доверие близких.