Уилл — молодой испанский художник, который счастливо живет с любимым бойфрендом, пока после 10-летней разлуки к нему не возвращается психически больная мать. После встречи с ней в мир Уилла возвращается полное насилия прошлое, которое он всю жизнь пытался сохранить в тайне. Боясь повторить участь матери, Уилл становится одержимым.