История разворачивается вокруг Кори Уиллер, молодой рок‑певицы, чья ночная жизнь часто отличается от её сценических выступлений. Она подрабатывает на телефонной линии интимных услуг, где каждый звонок — отдельная история и риск. Однажды к ней обращается анонимный клиент, уверяющий, что рядом с ним находится женщина, связанная с ним загадочным образом, и он просит устроить «трёхместный» разряд наслаждения. Кори берёт задание и ведёт разговор как обычно, пытаясь сохранять профессионализм и дистанцию. Но разговор вскоре принимает тревожный оборот: незнакомец начинает подробно рассказывать о том, как он жестоко расправляется с той женщиной. Его голос становится холодным и расчетливым, словно он описывает не фантазию, а реальность, угрожающую Кори самой жизнью. Она потрясена и напугана, её руки дрожат, и она прерывает звонок, пытаясь привести себя в чувство. Прямо после этого она обращается в полицию, чтобы сообщить об угрозах и странных рассказах, но там её пытаются убедить, что это просто вымысел или перенапряжение. Нелегко поверить в то, что источник страха может оказаться столь близким к ней — и Кори вынуждена бороться с сомнениями вокруг своей безопасности и правды.