Сюжет
В городе властвуют два клана — Джоу и Мэнг, и между ними протянутова граница, разделяющая население на две половины. Перейти её опасно: кто рискнёт — тот рискует попасть под каток санкций и гнева соперников. Глава клана Мэнг вынашивает коварный план расправы над противниками и обманом заманивает в город известного мастера с шестом по имени Вэнг Ою, чтобы тот стал его наставником и превратил чайку кунг-фу в орудие власти. Молодой парень по имени Пинг из клана Джоу тоже мечтает овладеть искусством и тайно наблюдает за занятиями учителя. Но тайное знание не остаётся скрытым надолго: Пинга всё же замечают, и он оказывается на грани разоблачения. Вскоре наставнику Ою приходится сделать тяжёлый выбор — на чьей стороне ему быть: поддержать амбиции Мэнг и их коварные планы или присоединиться к тем, кто стремится сохранить баланс и справедливость. Так начинается внутренний конфликт инструктора и учеников кунг-фу, чьё решение может изменить судьбу всего города.