Сюжет
Во время обычного летнего пикника над головой внезапно распахнулся яркий свет, и Рейчел, молодая девушка, исчезла в объятиях загадочного НЛО. Спустя год её парень Мэттью всё ещё держится за надежду найти её и вернуть к нормальной жизни, возвращаясь к тем же местам, к тем же камням и следам, как будто время остановилось в тот момент. Он ищет подсказки в разговорах со знакомыми, чем-то веря в чудо и в то, что любовь сможет всё вернуть на свои места. Но одна встреча на опустевшей поляне переворачивает всё с ног на голову: Рейчел возвращается, однако её облик уже не тот, которым он помнил её. Это не та девушка, за которой он ухаживал; перед ним стоит существо с холодной логикой, чужими манерами и непроницаемой силой, которое использовало её облик ради незримой цели. Мэттью оказывается перед жестким выбором: сохранить память о Рейчел или принять суровую реальность и бороться за свою жизнь. Фильм исследует тонкую грань между довериями и страхом, между привязанностью и выживанием, заставляя задуматься, где заканчивается человеческое лицо и начинается чужое.