Сюжет
В начале 1940 года разворачивается история школьной жизни провинциального эстонского городка. Главными героями становятся выпускники гимназии, чьи судьбы переплетаются на фоне нарастающей тревоги. Среди классных стен стоит немецкий полковник, выступая перед юношами, призывает их готовиться к войне против Советского Союза. Его слова звучат как предостережение и своеобразный зов к военным подвигам. В городе постепенно устанавливается советская власть, и дружба молодых людей подвергается первому испытанию: товарищи по комсомольской ячейке обвиняют друг друга в измене. На горизонте таится новая опасность — приход немцев, которые вскоре оккупируют Эстонию. Внезапно границы будущих убеждений и фактических позиций резко расходятся: сегодняшние одноклассники вынуждены стоять по разные стороны баррикад, сталкиваясь с вопросами лояльности, идеалов и выбора. Кадры фильма показывают, как время и политика формируют характер молодых людей, их чувство долга и сомнения, которые они пронесут через всю свою юность.