На крошечном острове, окруженном отвесными скалами, живет старик-отшельник. Одержимый мечтой о том, что однажды человек сможет летать, как птица, он экспериментирует с машинами на этом заброшенном участке земли. Старик думает, что на летать сможет только чистая и наивная душа. Приехавший с континента 11-летний Джозеф кажется идеальным кандидатом.