У Фрэнка были самые простые мечты: найти девушку, почувствовать себя частью компании и однажды оживлять умерших. И вот ему выпадает шанс приблизиться к осуществлению желанного. Двоих школьных хулиганов случайно лишают жизни их одноклассника Карла, и Фрэнк предлагает им сделку: вернуть Карла к жизни и помочь ему добиться всего того, о чём он давно мечтал. Ребята соглашаются на условие, и Фрэнк, вооружившись свежим мозгом из отцовской лаборатории, приступает к операции. Наутро Карл, который раньше был никем в школе, вдруг превращается в самоуверенного соблазнителя и жестокого человека, источающего опасность. Но именно оказывается, что в голове Карла поселился мозг серийного убийцы Скитера, который любит своё новое тело и роскошную свободу. Карл — теперь Скитер — начинает безмерно наслаждаться жизнью и превращает свой дом в настоящий кабинет кошмаров, место для тягучей ночной тревоги. И теперь Фрэнку приходится бороться, чтобы вернуть мозг маньяка на законное место и вернуть порядок в свою собственную мечту.