Тупоголовый добродушный хохол и интеллектуальный извращенец еврей, которые родились, чтобы жить и умереть в России, устраивают странный поединок с непредсказуемым финалом. Один придумывает, как чужими руками убрать своего нежного любовника, и хочет, и молит о новой мужской любви… Другой не играет в жмурики, потому что жмурики — это его жизнь. Морг спецклиники для сексотов и «гебистов» в самый пик застоя. Хохол Аркаша и жидяра Феликс затевают игру в жмурики. Поток матерщины — язык живой жизни мертвого времени. Люди — ходячие трупы, в которых сквозь страхи и комплексы совка едва пробиваются ростки свободы и страсти — убивать и любить, и трахаться так, как хочешь.