Маргарет Форд — успешная психиатрка, чья жизнь кажется безупречной: книга, ставшая бестселлером, солидные средства, занимательная работа. Однако внутренняя пустота становится всё заметнее: в душе появляется ощущение, что чего‑то важного не хватает. Судьба сталкивает её с Майклом — обаянием и умом сочный авантюрист, человек с философским складом ума и неприметной тенью обмана. Их встреча рождает искру: она подмечает, как он слушает, отвечает и подчас ломает привычные взгляды на людей. Со своей стороны он соглашается объяснить ей кусочки своей «профессии», с тем чтобы развеять её любопытство и открыть новую перспективу для её текста. По её заказу Майкл постепенно делится теми секретами своей работы, раскрывая хитрости человеческих манёвров и приемов психологической игры. Неожиданно у Маргарет рождается намерение написать книгу на основе этого материала и позволить своей работе выйти за рамки клиники. Между героиней и соблазнительным рассказчиком завязывается роман, осложнённый сомнениями, доверием и растущим притяжением, которое ставит под сомнение их будущее и разумность чувств.
Сыгравший Джорджа Рики Джей является актёром и фокусником. Когда режиссёр и сценарист Дэвид Мэмет попросил его раскрыть подноготную некоторых фокусов, Джей отказался, т.к. этими уловками по-прежнему пользовались некоторые его коллеги.
Изначально предполагалось, что это будет крупнобюджетный проект с именитыми актёрами, но затем Дэвид Мэмет решил снимать фильм самостоятельно и привлечь к съёмкам жену Линдси Краус, а также друзей, к примеру, Джо Мантенью.