Герой по имени Моро возвращается в родную Алма-Ату, чтобы вернуть долг мошеннику Спартаку. По дороге он заезжает к своей давней подруге, с которой не виделся годы, и неожиданно снова сталкивается с прошлым. Встреча с Диной будит забытые чувства, но она удивляет его странным поведением и сомнительным окружением. Постепенно выясняется, что Дина стала залежимой от наркотиков, а её квартира превратилась в притон. Решив спасти возлюбленную, Моро увозит её подальше к Аральскому морю, изолирует от посторонних глаз и помогает пройти через жесткую детоксикацию. Дина постепенно поправляется и возвращается к нормальной жизни, но на горизонте появляется новая угроза: торговец запрещенными веществами, хирург Артур, решает не пускать персонажей к себе и организовать охоту на тех, кто не подчиняется. За ним стоит преступная группа, которая считает нужным повторно подсадить Дину на иглу и ликвидировать Моро. Так начинается серия опасных столкновений, ведущих к рискованным решениям и напряжённым преследованиям.
Специально для фильма были сняты дополнительные сцены с Петром Мамоновым и Александром Башировым, а также другими актёрами из оригинальной «Иглы».
В фильме звучит новая песня Вячеслава Бутусова и гитариста группы «Кино» «Дети минут» на слова Виктора Цоя.
Студией Doping-pong были нарисованы графические сцены с участием Виктора Цоя, так как режиссёр Рашид Нугманов отказался от идеи доснять сцены, в которых должен был появиться Моро, с участием дублёра.
Для первой сцены, где герой Моро предстаёт зрителям в качестве подпольного музыканта, были использованы материалы из первого фильма Рашида Нугманова «Йя-Хха».