О послевоенных годах в небольшом городке на Урале, куда закинула судьба калмыцкого мальчика Джиргалу. Ему рано придется столкнуться с ненавистью ожесточенных войной местных жителей. Голодное время заставляет парнишку искать деньги на пропитание, не брезгуя воровством. Но появляется друг по прозвищу Пчелка. Обладая талантом живописца, Пчелка открывает другу мир прекрасного...