Джозефина — шестилетняя девочка, чьё детство протекает на отдалённой сельской окраине, среди тишины и запаха земли после дождя. Её отец служит в местной церкви и держит дом в спокойствии и порядке, где почти нет места шуму и суете. Другов у неё почти не бывает: деревня слишком мала, а её мир кажется размеренным и замкнутым. Всё меняется, когда в её жизни появляется Хуго — беззаботный и свободолюбивый мальчик, который скорее найдёт радость в гонках по лесной тропинке, чем усидит за партой. Он удивительно смел и любопытен, любит исследовать каждый уголок леса и превращать обычные дни в маленькие приключения. Со временем Джозефина начинает чувствовать с ним близость, и эта дружба приносит ей ощущение лёгкости и открытости. Но за их взаимопониманием таится тяжёлое знание: отец Хуго — одиночка и пацифист, осуждённый за уклонение от воинской службы и находящийся в тюрьме. Их связь становится испытанием для обоих, заставляя по-новому взглянуть на мир, доверие к людям и цену мирного выбора в непростой эпохе.