У Ника нет ни семьи, ни друзей, то что ему нужно для жизни, он крадет, спит он где получится. Однажды он знакомится с таким же как он парнем, Джесси, и они начинают дружить... его желания такие же, как и его рисунки — прекрасные, но запретные.