Педрито, мальчишка-мечтатель лет двенадцати, живёт без родителей в небольшом испанском рыбачьем посёлке. Его отец погиб в море, а мать скрылась в неизвестном направлении. И даже друзей среди сверстников нет - кто же будет водиться с мальчиком, которого бросила собственная мама? Отца, мать и даже партнёров по играм ему с успехом заменяет опытный рыбак Хуан Агирре, добровольно взявший на себя опекунские обязанности. Но вот однажды Хуан Агирре тоже погибает в море, и Педрито оказывается в состоянии такого одиночества и отчаяния, что становится ясно - спасти положение может лишь вмешательство потусторонних сил...