Рига 30-х годов XX века. Из провинции в столицу прибывает молодой, бедный и очень амбициозный художник Юрис Упенайс, полный надежд отвоевать себе место под солнцем в мире искусств. В первый же вечер он попадает на богемную тусовку и находит там свою любовь.